Contexte : En vertu de l'article 301 de la Loi sur le commerce de 1974, les États-Unis ont commencé à imposer des droits de douane sur les importations chinoises en 2018 en raison de problèmes liés au transfert de technologie et propriété intellectuelle. Un examen statutaire de ces tarifs sur quatre ans a débuté en 2022 et a été achevé par les États-Unis. Bureau de représentation commerciale (USTR) en 2024, qui a procédé à des ajustements sur certains produits selon les directives du Président.

Contenu de ce décret

1. Produits photovoltaïques (PV) en provenance de Chine : silicium, plaquettes, cellules et modules

Le 13 septembre 2024, le gouvernement américain a annoncé un ajustement des tarifs de l'article 301 sur les produits photovoltaïques chinois. Les tarifs sur les cellules photovoltaïques et les modules sont restés les mêmes que ceux des résultats de l'examen administratif publiés en mai, passant de 25 % à 50 %, mais la date de mise en œuvre a été repoussé du 1er août au 27 septembre. Notamment, les nouvelles réglementations incluent désormais les plaquettes de polysilicium et les plaquettes de silicium monocristallin.en provenance de Chine, avec un taux de droit de 50 %, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2025.

(Produits photovoltaïques (PV) en provenance de Chine)

2. Équipements photovoltaïques de Chine

Le 12 septembre 2024, l'USTR a publié une liste d'exemptions tarifaires au titre de l'article 301 pour les équipements photovoltaïques, en vigueur du 1er janvier 2024 au 31 mai 2025. Sur 19 demandes d'exemption, 14 ont été approuvées et 5 ont été rejetées, en se concentrant sur l'équipement de fabrication de modules photovoltaïques. Les exemptions approuvées couvrent principalement les équipements utilisés dans les étapes d'extraction de cristaux et de production de plaquettes, ainsi que dans la fabrication de cellules photovoltaïques, dans le but de stimuler la production nationale américaine et de réduire la dépendance à l'égard des équipements chinois. La décision de rejeter cinq demandes d'exemption pour des équipements de fabrication de modules était due à un nombre suffisant de sources alternatives aux États-Unis et en Europe.

(Équipement photovoltaïque de Chine)

Analyse d'impact de l'ajustement tarifaire 301 d'InfoLink :

1. Impact sur les tarifs des cellules et modules photovoltaïques

Avant l'augmentation des droits de douane, les États-Unis avaient déjà imposé plusieurs barrières commerciales sur les produits photovoltaïques chinois. En plus des droits de douane de l'article 301 initiaux de 25 %, les cellules et modules chinois sont confrontés à des droits antidumping depuis 2012 et aux tarifs de l'article 201 sur toutes les importations. En conséquence, les importations directes de cellules et modules chinois vers les États-Unis ont considérablement diminué. InfoLink prédit que l'augmentation à 50 % aura un impact minimal sur le marché.

2. Impact sur les tarifs du polysilicium

Les États-Unis sont toujours confrontés à une pénurie de capacité de production nationale de plaquettes de silicium, et n'ont actuellement aucun besoin significatif de polysilicium importé. Les projets actuels visant à accroître la capacité de production de plaquettes aux États-Unis s'élèvent à 10,3 GW, mais les cycles de production très exigeants et longs rendent difficile la réalisation de cette capacité à court terme. Par conséquent, les nouveaux tarifs sur le polysilicium ne devraient avoir un impact notable qu'après 2026.

3. Impact sur les tarifs des plaquettes

D'ici 2025, la capacité de production de batteries aux États-Unis ne devrait atteindre qu'environ 10-11 GW, et étant donné le manque de capacité nationale de plaquettes, les fabricants américains devra toujours compter sur des plaquettes importées. Le nouveau tarif pourrait entraîner un déplacement des importations américaines de plaquettes en provenance de Chine vers l'Asie du Sud-Est, où il y a 39 GW de capacité de plaquettes en septembre 2024. Suite aux mesures antidumping des États-Unis enquête menée dans quatre pays d'Asie du Sud-Est (Cambodge, Malaisie, Thaïlande et Vietnam) en mai 2024, ces pays ont réduit leurs taux de production , ce qui pourrait laisser l'Asie du Sud-Est bien placée pour répondre à la demande américaine de plaquettes en 2025.

Dans l'ensemble, compte tenu deles barrières commerciales sur les cellules et modules chinois et le manque de capacité nationale significative de production de plaquettes et de cellules aux États-Unis, ces ajustements tarifaires devraient avoir un impact limité à court terme. Les pleins effets des tarifs douaniers de l'article 301 deviendront probablement plus prononcés à moyen et long terme, en particulier de 2025 à 2026, à mesure que la production intérieure américaine augmentera.

4. Impact sur les tarifs des équipements

Les exemptions tarifaires ciblent principalement les équipements utilisés dans l'extraction de cristaux, la production de plaquettes et la fabrication de cellules photovoltaïques. Cela reflète la volonté du gouvernement américain de promouvoir les capacités de production nationales tout en réduisant la dépendance à l'égard des équipements chinois. Cependant, le rejet des cinq demandes d'exemption pour équipements de fabrication de modules souligne l'engagement des États-Unis à renforcer la production nationale.

Cette stratégie d’équilibrage des exemptions tarifaires démontre le soutien des États-Unis à son industrie photovoltaïque locale tout en tenant compte des besoins de sa chaîne d’approvisionnement. Même si le soulagement à court terme pour les équipements en amont est notable, la pression tarifaire continue sur la fabrication en aval, en particulier pour les modules, met en évidence la réponse flexible mais affirmée des États-Unis à la dynamique du marché.

En conclusion, même si les équipements clés pour les plaquettes et les cellules ont bénéficié d'exemptions tarifaires au titre de l'article 301 du début 2024 jusqu'au milieu de 2025, pour les entreprises envisageant d'étendre leur production aux États-Unis, la réduction tarifaire de 25 % n'est qu'un facteur. La stabilité de la politique, les négociations avec les gouvernements des États et le soutien à la fabrication locale sont des considérations essentielles aux décisions d'expansion. À mesure que la chaîne d’approvisionnement américaine s’améliore, de nouveaux ajustements de la politique d’exemption pourraient avoir lieu en réponse aux demandes du marché.